Banca Cívica saldrá a Bolsa el 20 de julio a entre 2,7 y 3,8 euros la acción
El cálculo valora el grupo entre 1.342 y 1.889 millones de euros, según la CNMV
José Luis Olivas y Rodrigo Rato, quienes junto a Francisco Verdú se repartirán en salarios hasta die
Banca Cívica, de la que forma parte Caja Burgos, saldrá a bolsa el próximo 20 de julio a un precio de entre 2,7 y 3,8 euros por acción, lo que implica valorar el grupo entre 1.342,3 y 1.889,1 millones de euros, tras aplicar un descuento de entre el 50 % y el 60 % sobre su valor en libros.
Según el folleto de la operación aprobado ayer por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Banca Cívica espera captar entre 599,78 millones y 945,49 millones con la operación, dependiendo del precio de los títulos y de si las entidades colocadoras ejercen su derecho de compra sobre el paquete de acciones que tienen asignado.
El grupo formado por Caja Navarra, Cajasol, CajaCanarias y Caja Burgos emitirá como máximo 248,8 millones de acciones, un 47,5 % del capital, si las entidades colocadoras ejecutan el denominado «green shoe», que les permite la adquisición de hasta 26,66 millones de títulos. De este modo, las cajas accionistas mantendrán en todo momento el control de la entidad, que emitirá 222,14 millones de acciones o el 44,68 % del capital social, si las entidades colocadoras no ejercen su derecho de compra de títulos.
Casi 600 millones de euros . En conclusión, si el precio final se coloca en la banda baja (2,7 euros) y no se ejerce el «green shoe», la recaudación con la operación ascenderá a 599,78 euros, mientras que si se ejecuta esa opción y el precio se sitúa en la banda alta (3,8 euros), se lograrán 945,49 millones. Banca Cívica destinará 106,63 millones de acciones o el 48 % de la oferta (sin contar el «green shoe») a minoritarios, que podrán invertir como mínimo 2.500 euros y como máximo 250.000 euros.
Los inversores cualificados tendrán reservado el 50 % de la oferta (111,07 millones de títulos), con una inversión que deberá ascender como mínimo a 100.000 euros.
Banca Cívica también tendrá un tramo destinado para empleados, que ascenderá a un máximo de 4,44 millones de acciones o el 2% de la oferta, y que se cubrirá con peticiones por un valor mínimo de 2.500 euros y un máximo de 250.000 euros.