ávila
CaixaBank coloca mil millones en cédulas hipotecarias a diez años
. Tuvo una demanda de más de 2.600 millones de euros y la liquidez de la entidad supera ya los 60.000 millones.
CaixaBank cerró ayer su primera emisión de cédulas hipotecarias a 10 años en los mercados de capitales desde 2007, por un importe de 1.000 millones de euros. Según informó la entidad, la demanda superó los 2.600 millones de euros.
Según la propia entidad, esta nueva emisión refuerza la liquidez de CaixaBank que, a 31 de diciembre, alcanzó los 60.762 millones de euros, que representa el 17,9% de los activos totales.
El éxito de la emisión también se reflejó en el precio, que se fijó en 80 puntos básicos sobre el ‘midswap’, el índice de referencia para estas emisiones, lo que significa que se ha financiado unos 67 puntos básicos por debajo del Tesoro.
La entidad puntualiza que se han aprovechado las favorables condiciones del mercado para iniciar este año su programa de emisiones institucionales, «lo que demuestra la confianza y valoración de las fortalezas de la entidad por parte de los mercados». Los inversores institucionales han emitido más de 150 órdenes y destaca, especialmente, el interés por parte de inversores internacionales, que ha supuesto el 88% de la demanda.
En el ejercicio 2013, la actividad emisora de CaixaBank obtuvo una gran éxito tanto por el total emitido, 5.344 millones de euros, como por la importante demanda por parte de los inversores institucionales en cada una de las emisiones. Así, durante el pasado año, la entidad emitió 3.000 millones de euros en bonos sénior; una emisión de cédulas hipotecarias por 1.000 millones de euros; una emisión de 750 millones de euros en bonos subordinados y una emisión de bonos canjeables en acciones de Repsol por un importe total de 594 millones de euros.
CaixaBank espera que esta emisión de cédulas hipotecarias sea calificada por las agencias Moody´s y Standard&Poor´s con un rating de A1 y AA-, respectivamente.