Banco Sabadell lanza una ampliación de capital de hasta 1.400 millones
La entidad, que busca robustecer su capital, da entrada a inversores internacionales.
El Consejo de Administración de Banco Sabadell ha aprobado una operación de incremento de capital por un importe total de hasta 1.400 millones de euros aproximadamente, mediante dos aumentos de capital consecutivos, con el objetivo de robustecer el capital. Asimismo, se da entrada a nuevos accionistas significativos para la futura internacionalización del banco.
El primero, de un importe que engloba hasta 650 millones de euros, de los que ya hay comprometidos 425 millones de euros, a un precio de 1,64 euros por acción, está destinado a inversores internacionales de importancia estratégica y se llevará a cabo mediante una colocación privada acelerada (accelerated bookbuilding).
El segundo, dirigido a los accionistas de Banco Sabadell, consiste en un aumento de capital con derechos de suscripción preferente y se llevará a cabo inmediatamente tras completarse la colocación acelerada de la primera ampliación.
Las acciones se ofrecerán al precio de 1,10 euros y los derechos de suscripción preferente cotizarán del 16 al 27 septiembre.
A partir de octubre
Estas acciones empezarán a cotizar en el mercado el próximo día 8 de octubre y tendrán los mismos derechos económicos y políticos que las actualmente cotizadas. La decisión de llevar a cabo esta operación mediante dos ampliaciones de capital sucesivas se ha tomado tras constatar el creciente interés de varios importantes inversores internacionales por entrar en el capital de Banco Sabadell como accionistas estables y sumarse así a su proyecto empresarial.
Esta operación permitirá a Banco Sabadell adecuar su ratio de capital tras las últimas adquisiciones realizadas en España y situarse entre los bancos mejor capitalizados de Europa, con un ratio proforma de Core Tier 1 EBA por encima del 11%.
La operación está asegurada en su totalidad por Deutsche Bank AG y JP Morgan Securities International.