OPERACIÓN FINANCIERA
El FROB vende el 7,5% de Bankia por 1.305 millones de euros
La operación se salda con plusvalías de 301 millones para la matriz BFA
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha iniciado la desinversión en Bankia al vender en torno a un 7,5% del capital de la entidad a inversores institucionales por un importe total de 1.304 millones de euros, a razón de 1,51 euros por acción. La operación ha arrojado unas plusvalias de 301 millones de euros a nivel consolidado para la matriz BFA- Bankia.
Este porcentaje representa un paquete de 863.799.641 títulos de Bankia y el precio al que se han colocado se sitúa por debajo de los 1,58 euros a los que cerró ayer.
Las entidades colocadoras han sido Deutsche Bank, London Branch, Morgan Stanley y UBS. La colocación se ha efectuado mediante un procedimiento conocido como 'colocación acelerada'.
Vuelta a la cotización
Tras haber sido suspendidas por la CNMV, las acciones de Bankia ha vuelto a cotizar a partir de las 10 de la mañana, con un recorte del 4,11% que las situaba en 1,515 euros, una vez cerrada la colocación acelerada entre inversores institucionales.
Tras un periodo de subasta que se ha prolongado durante diez minutos, los títulos de Bankia marcaron un primer precio de 1,515 euros, el 4,11% menos de los 1,58 con los que cerraron la sesión precedente; hasta ese momento, los inversores habían intercambiado 13,5 millones de títulos por un importe de 22 millones de euros.
Con esta colocación el Estado, que seguirá siendo el principal accionista, con más de un 60 % del capital, empieza a recuperar parte de los fondos inyectados en la entidad y gana 136 millones respecto al precio al que adquirió estas acciones, que se elevo a 1.168,38 millones de euros.
Hace apenas nueve meses el FROB, el fondo de rescate español, propietario al 100% de BFA, matriz de Bankia, se hizo con un 68,4% de esta última entidad a un precio de 1,3526 euros por título.
Según la información remitida hoy a la CNMV por BFA, propietaria de las acciones, en la operación se han colocado 863,79 millones de acciones a un precio de 1,51 euros cada una, lo que supone un descuento del 4,4 % respecto al precio del cierre de ayer (1,58 euros).