FINANCIACIÓN
Colonial cierra una emisión de bonos de 600 millones
La inmobiliaria destinará parte del impote a amortizar pasivos financieros
El presidente de Colonial, Juan José Bruguera (izquierda), y el consejero delegado, Pere Viñolas.
Colonial ha cerrado este viernes con éxito una emisión de obligaciones simples (bonos) por un importe total nominal de 600 millones de euros a ocho años, con vencimiento el 28 de octubre de 2024. La demanda ha superado en tres veces el volumen de la emisión.
Los bonos devengarán un cupón del 1,45% anual, pagadero anualmente por años vencidos.
La compañía tiene previsto destinar el importe neto de la emisión a la satisfacción de necesidades corporativas generales de Colonial, entre las que se encuentran la amortización anticipada de pasivos financieros, a través de operaciones como la ya anunciada oferta de recompra de las obligaciones a cuatro años, que fueron emitidas en 2015 con fecha de vencimiento de junio de 2019 y por un importe nominal total de 750 millones de euros.
“El resultado de esta emisión pone de manifiesto el apoyo de los mercados al exitoso plan de creación de valor de Colonial y su reconocimiento al buen posicionamiento de la compañía para capturar el ciclo alcista del mercado inmobiliario de oficinas”, explica Pere Viñolas, consejero delegado de Colonial.