Hesperia lanza una opa al 26,10% de NH Hoteles por 259 millones

La efectividad de la oferta está condicionada a la adquisición de un mínimo de 18.000.000 de acciones, representativas del 15,06% del capital social de NH Hoteles. La opa ha sido considerada «hostil» en medios financieros y bursátiles ya que Hesperia, con el 26% de NH, pasaría a convertirse en el primer accionista del grupo, seguido de Caja Madrid y el empresario Amancio Ortega, fundador de Inditex. La cadena NH, que preside Gabriele Burgio, está participada por Bancaja, Finaf 92 y el equipo de Gestión, con un 5% del capital cada uno, mientras que un 75% está constituido por capital flotante. Fuentes financieras consultadas por Efe explicaron que, si bien inversores como Caja de Madrid o Amancio Ortega podrían ver bien la entrada de Hesperia en NH, no lo haría así el grupo actual de gestores, encabezado por Burgio, que controla el 5% y dirige la compañía. Por su parte, NH Hoteles eludió durante toda esta jornada pronunciarse al respecto y, por tanto, valorar la iniciativa del grupo hotelero catalán. Hesperia, participada por los empresarios José Antonio Castro, que es su presidente; Jaime Sagué, Luis Mora y Melchor Olivella, facturó 122,2 millones de euros en 2002, un 11% más que en 2001, pero un volumen de negocio significativamente más bajo que los 731 millones de euros que registró NH en el mismo período. Las obligaciones de pago de los casi 259 millones de euros están garantizadas por un aval bancario solidario otorgado por Banesto, que ha sido presentado ante la CNMV. Con esta opa, el Grupo Hesperia pretende tomar una participación significativa en el capital social de NH Hoteles mediante un proceso que no distorsione la cotización del valor en bolsa y permita el reparto de la prima sobre el precio de cotización de la acción entre los accionistas de NH. Las acciones de NH Hoteles subían a las 12:15 horas un 13,99%, recién decidida la vuelta a la cotización de NH Hoteles por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras la suspensión cautelar ordenada a primera hora de la mañana. El precio de los títulos de NH entonces se situaba en 8,23 euros, muy próximo a los 8,30 euros por acción ofertados por Hesperia, que ha condicionado la ejecución de la operación a que sea aceptada por el 15,06% del capital. La sociedad de bolsa Eurosafei explicó que considera «escaso» el precio de 8,30 euros por acción ofrecido por el Grupo Hesperia y que las posibilidades de éxito de la opa «son reducidas».