Las eléctricas ingresan 416 millones con la oferta de venta de Red Eléctrica

Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico ingresaron ayer un total de 416,5 millones de euros con la Oferta Pública de Venta (OPV) del 28% de Red Eléctrica de España (REE), con lo que cada compañía ha percibido en torno a 102,5 millones de euros por la venta de un 7% del capital (9,4 millones de acciones) del gestor técnico del sistema. Las eléctricas han percibido con la colocación unas plusvalías de 44 millones de euros en el caso de Endesa, de unos 50 millones antes de impuestos en el de Iberdrola y de 62 millones antes de impuestos en el caso de Unión Fenosa, explicaron a Europa Press en fuentes de las compañías. Se calcula que la plusvalía de Hidrocantábrico estaría en línea con estas cifras. La OPV se cerró de forma anticipada ayer mismo, estaba previsto que concluyera hoy a las 17.30 horas, al haberse colocado las 37.875.600 acciones objeto de la misma y representativas del 28% del capital social a un precio de 11 euros por acción, entre inversores institucionales nacionales y extranjeros. Fuentes del sector indicaron a Europa Press que los colocadores, de común acuerdo con los oferentes, decidieron cerrar la operación de forma anticipada porque el volumen de la demanda superaba ya a media mañana en diez veces al de la oferta. La colocación se realizó mediante un proceso de prospección de demanda («accelerated bookbuilding»). La elevada sobresuscripción hace que BBVA Bolsa, Citrigroup Global Markets Limited, SCH Investment y UBS Limited, entidades encargadas de la colocación, no tengan que adquirir por cuenta propia aquellas acciones que no sean compradas por terceros, en virtud de su compromiso de aseguramiento. Once euros por acción Ahora, una vez fijado en once euros el precio definitivo de las acciones, los oferentes seleccionarán las propuestas de compra recibidas, de acuerdo con las entidades directoras. Merrill Lynch actúa como asesor de las eléctricas y de la patronal del sector Unesa, que coordina la operación en representación de las empresas. La CNMV decidió suspender esta mañana, antes del inicio de la sesión bursátil, la cotización de los títulos de REE al considerar que esta circunstancia podía perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre este valor. A las 14.15 horas decidió levantar la suspensión de la cotización. Desinversión Las eléctricas han llevado a cabo este proceso de desinversión según lo previsto en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de este año, que reduce el límite de participación por accionista en Red Eléctrica al 3%. Hasta que se cierre la venta, las cuatro compañías mantienen, cada una, un 10% del capital del gestor técnico del sistema eléctrico español.