Los grandes bancos españoles, los más rentables de la Unión Europea

1991 2002 2003 A) ESPAÑA Número de cajeros automáticos (ATM's) 17.210 49.876 51.978 Número de terminales punto de venta (TPV's) 217.553 892.952 959.571 Numero de tarjetas de crédito y débito (miles) 29.053 57.083 58.431 Número de transaciones (ATM's y TPV's) millones 472 1.885 1.987 Valor de las transaciones (millones de euros) 32.551 126.970 142.680 Importe de cada transacción (euros) 68,96 67,36 71,81 Cajeros automáticos TPV Tarjetas B) COMPARACIÓN INTERNACIONAL (2002) (Por millón de habitantes) Alemania 612 5.584 1.443.000 Francia 637 15.620 742.000 Italia 683 14.109 477.000 Reino Unido 690 13.691 2.400.000 España 1.230 22.023 1.408.000 Media EU 700 12.781 1.259.000 Fuente: Banco Central Europeo y Banco de España BANCOS EUROPEOS BANCOS SELECCIONADOS ESPAÑOLES margen de intermediación / ATM 1,49 2,46 Margen ordinario / ATM 2,43 3,88 Gastos de explotación / ATM 1,55 2,09 Del cual: gastos generales de admón. 1,42 1,82 margen de explotación / ATM 0,87 1,79 Saneamientos de créditos / ATM 0,26 0,47 Beneficio neto / ATM0,38 1,02 Recursos propios medios / atm 3,97 6,49 Beneficio neto / recursos propios 9,54 15,64 Gastos generales de admón. /margen ordinario 58,44 48,71 Fuente: Memorias de los bancos y elaboración propia El BBVA, con su proyecto de compra del italiano BNL, y el grupo Santander, que ya ha incorporado al británico Abbey National, se han convertido en pioneros en las operaciones transnacionales en Europa. No es un hecho casual, porque los bancos españoles atraviesan una etapa de bonanza y las características de su negocio -presencia en una recuperada Latinoamérica y gran actividad minorista-, aunque les acarrean mayores gastos, les sitúan a la cabeza de las entidades europeas en ganancias, solvencia y también en el uso de las nuevas tecnologías. Lo confirma un análisis de la Asociación Española de Banca (AEB) que compara las cifras de los grandes en los países de la Unión Europea. Las ganancias relativas de los mayores bancos españoles duplican la media comunitaria y únicamente se ven superadas por las de los bancos finlandeses. En el ejercicio del 2003, el último para el que existen datos disponibles de todos los países, las entidades españolas y finlandesas destacaron también por su elevada cuota de capital básico. La AEB destaca, por añadidura, que el índice de eficiencia (porcentaje que representan los gastos sobre el margen ordinario) de los mayores bancos españoles alcanzó en aquel ejercicio el 48,%, y era 10 puntos mejor que el promedio de las entidades comunitarias. Primeras posiciones Según el estudio, el beneficio neto de las cinco principales entidades españolas fue equivalente al 1,02 % del total de su balance (medido en activos totales medios). Esa relación alcanzó el 1,04 % para los cuatro mayores bancos finlandeses, pero se quedó en el 0,74% en los nueve principales del Reino Unido, y en el 0,41% para los siete grandes franceses. En el conjunto de los nueve mayores bancos germanos, el resultado neto fue equivalente al 0,19% de sus activos medios... pero en números rojos. El estudio de la AEB advierte que estos datos se ven matizados por la inflación, que en España triplicó a la de Alemania en aquel año, con un aumento medio del IPC del 3% frente al 1,06% germano. La mayor inflación, en un contexto de política monetaria común, hace que los tipos de interés reales sean negativos en España, y positivos en Alemania. Pese al bajo precio del dinero, los cinco mayores bancos españoles consiguieron que su margen de intermediación (resultado de la operatoria de tomar y prestar, más los dividendos percibidos de las participadas) fuera equivalente al 2,46% de sus activos totales medios. En Alemania, ese margen se quedó en el 0,79%. 1397124194 Comisiones y gastos La cuenta agregada de los grandesrevela también que los españoles obtienen elevados ingresos del cobro de comisiones netas, que en este caso equivalen al 1,18% de los activos, concepto en el que únicamente se ven superados por los nueve mayores bancos italianos, cuyas comisiones representan el 1,27% de los activos totales medios. La gran banca española ha sufrido un importante proceso de concentración y ajuste de plantillas. Pero tiene, también, una marcada vocación minorista, y así ocurre que la proporción que los gastos de personal alcanzan sobre la cifra del balance asciende al 1,17%, una relación sólo superada por las entidades italianas y los 6 bancos griegos que figuran en el estudio. Los saneamientos, en particular del crédito, alcanzan una elevada cantidad en la banca española, a causa del fuerte aumento del negocio. Y también resulta alta su proporción cuando se pone en relación con el balance -los destinados a cobertura del crédito equivalen al 0,47%- por las exigencias del Banco de España. Junto a unas cuentas de resultados más que positivas, los grandes españoles son la envidia por su elevada cuota de capital.