Barklays aumenta la puja por ABN,pero ofrece un 5% menos que su rival

Tras el golpe de efecto dado la semana pasada por Santander, Royal Bank of Scotland y Fortis Bank, que elevaron al 93% el porcentaje a pagar en efectivo en su oferta de 71.000 millones de euros por ABN Amro, Barclays no ha querido quedarse atrás. El banco británico anunció ayer que mejorará su propuesta inicial. Si antes estaba dispuesto a pagar 65.000 millones de euros en acciones, ahora ofrece 67.500 millones (un 3,8% más, pero todavía un 5,1% menos de lo que ofrece el consorcio). De éste dinero, 24.800 millones serán abonados en metálico y el resto en acciones. Para ello, la británica ha buscado el apoyo de dos entidades asiáticas: el China Development Bank y la firma de inversión singaporí Temasek Holdings Ltd., ambas ligadas a los Gobiernos de sus respectivos países. La apuesta no está exenta de riesgos pues el pacto alcanzado convertirá a los dos nuevos actores en accionistas de referencia del británico si su Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) por ABN triunfa. La alianza, que se empezó a fraguar el pasado mayo a instancia de los asiáticos, supondrá la compra por parte de éstos de nuevas acciones de Barclays por valor de 13.400 millones, parte de las cuales (2.500 millones) podrán ser recompradas por los actuales accionistas fuera de Estados Unidos. Del montante total que los asiáticos están dispuestos a comprar, 3.600 millones ya se han concertado y 9.800 millones están condicionados al éxito de la opa. El consejero delegado de Barclays, John Varley, dio la «bienvenida»a las ofertas competidoras y se felicitó por el acuerdo. Un pacto que, dijo, permitirá a la entidad «crecer a mayor ritmo en los mercados asiáticos». A su juicio, la nueva fórmula supone una «significativa mejora» y una «mayor certidumbre» al pagar parte del precio en efectivo y sienta las bases para «generar un futuro crecimiento gradual y sostenido de ganancias para todos los accionistas». Financiación Barclays explicó que de los 67.500 millones ofrecidos, 12.000 saldrán de la venta de LaSalle (hoy propiedad de ABN) a Bank of America; otros 9.800 millones procederán de la inversión de los socios asiáticos y los 3.000 restantes serán generados con recursos del banco. La británica publicará en agosto su oferta revisada y celebrará una junta extraordinaria de accionistas en septiembre.