Caja España lanza una oferta de canje voluntario de obligaciones
Caja España anunciaron ayer una oferta de canje voluntario por el cien por cien de la sexta emisión de Obligaciones Subordinadas, emitida en enero del 2006, por importe nominal total de 100.000.000 euros y con un valor nominal de mil euros por obligación, cotizadas en AIAF Mercado de Renta Fija.
Según informa la entidad, los interesados en acogerse a la oferta, recibirán obligaciones subordinadas de nueva emisión, denomina «Octava Emisión de Obligaciones Subordinadas», que irá dirigida exclusivamente a los actuales tenedores de la sexta emisión.
El canje se efectuará a razón de un título de las antiguas obligaciones por un título de las nuevas.
La nueva emisión permite obtener una remuneración de 4,15 por ciento los cinco primeros años y euribor tres meses + 1,82%, los cinco años restantes.
La fecha de vencimiento es el 23 de febrero de 2020, con opción de amortización anticipada para el emisor en 2015, previa autorización de Banco de España. La remuneración por los títulos de la antigua emisión es de 3,50% el primer año, Euribor tres meses + 0,30% los cuatro años siguientes y Euribor tres meses + 0,80% el resto.
La fecha vencimiento está fijada para el 31 de enero del 2016, con opción a amortización anticipada en 2011, previa autorización de Banco de España.