Formación, información y análisis a través de herramientas especializadas

Formación, información, sensibilidad y conocimiento son las herramientas con las que los gestores de Banca Privada de BBVA trabajan en su día a día. Cuentan también con el respaldo de un equipo internacionalmente reconocido. A mayores, «el ADN de la entidad financiera está en la innovación y las nuevas tecnologías». Por eso en un universo cada vez más complejo y con mayor volumen de información, al equipo de asesores se suman las herramientas informáticas capaces de perfilar «incluso aquello que el cliente ni siquera sabe».

Por ejemplo Asesora, «una metodología que personaliza para cada cliente los planteamientos. Él nos da los datos de su posición actual, y si lo desea de su patrimonio, tanto mobiliario como inmobiliario; así como de sus cargas financieras». El equipo y sus asesores realizan un análisis de ingresos y gastos para diseñar una «cartera a la medida» del perfil de cada inversor; que incluye fondos, acciones o una mezcla de ambos.

«Son carteras en las que no sólo utilizamos los fondos de inversión de BBVA, sino también de gestoras internacionales. Pero la entidad sigue una filosofía muy rigurosa a la hora de contar con estos fondos, que deben cumplir determinadas normas y estándares de riesgo. No ponemos según qué fondos en nuestras carteras».

Este diseño personalizado va cambiando en función de la situación de quien lo contrata, a través de una comunicación permanente y un servicio continuo de vigilancia y asesoramiento.