Caja España participa con 30 millones en el crédito sindicado a Ebro para la compra de Panzani

Ebro Puleva anunció ayer la suscripción de un préstamo sindicado por 340 millones, liderado por Caixa Galicia y en el que participan cinco entidades nacionales, entre ellas Caja España, para la financiación de la compra de la francesa Panzani, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación se articula, según fuentes de Ebro, como un préstamo «club deal» a nueve años cuyo agente es Caixa Galicia, que participa con cien millones, y que integran además a Caja Duero (60 millones), Caja Asturias (50 millones), BBVA (50 millones), SCH (50 millones) y Caja España (30 millones). Ebro Puleva anunció el pasado 23 de febrero la adquisición de Panzani, líder del sector de pastas y salsas precocinadas en Francia y el segundo en la Unión Europea. Aunque en principio la empresa había dado preferencia en las negociaciones a JP Morgan, el banco de negocios estadounidense, que le asesoró en el proceso, seis entidades españolas mejoraron la oferta y ganaron el contrato. Ebro presentó la oferta sobre Panzani en febrero por 639 millones de euros; de los que 337 corresponden al precio pactado y otros 302 millones más a la deuda de la compañía francesa. Lo más probable es que se amplíe el crédito para afrontar esta deuda.